|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Derecelendirme
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||
|
İlgi: 07.01.2025 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edilmesi için Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan banka grubunun yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda yurt dışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %9,125 kupon oranına sahip, vadesi bulunmayan ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 15 Ocak 2030'dan 15 Temmuz 2030'a kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İhraç, gerekli SPK onayının alınmasını takiben 15 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Anılan ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 15 Temmuz 2035 olarak sisteme girilmiştir.
|
||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
